Érdekességek

PIACELEMZÉS - Gerd Ebner, főszerkesztő "MARKET ANALYSIS"

Miért vannak ilyen hatalmas áremelkedések?
A frissen legyártott termékek ára átlépte a 300/m³ €-os határt. Olaszországban és Németországban a késztermék (natúr minőségi rétegragasztott fagerendák) ára hat hónap alatt 400 €-ról nagyjából 600/m³ €-ra emelkedett. A HTF ára várhatólag el fogja érni a 450/m³ € -t. Mi áll ennek hátterében? Mi az oka az elszabaduló áraknak? Miért van az, hogy ami hétfőn még elfogadott volt, péntekre gyakran már mit sem számít? Mi indokolja az akár 50/m³ € -t is kitevő eltérést? A fűrészáru piac extrém vásárlói piaccá vált. Vannak eladók, akik még nem szoktak hozzá ehhez a tárgyalási pozícióhoz, és túlreagálják a dolgokat. És hogy mi ennek az eredménye? Egyes esetekben a negyedéves árszabás már utat engedett a heti árszabásnak.

Íme, egy lehetséges magyarázat pontokba szedve: 2021-ben a puhafa iránt mutatkozó kereslet világszerte meg fogja haladni a termelési volument. Így nem minden régió lesz képes maradéktalanul kielégíteni a keresletet. Megtörténhet, hogy az éves kereslet most először át fogja lépni a 350 millió m3-es határt.

Az ipar igen alacsony készletszinttel vészelte át a telet, ráadásul egyes régiókban rönkfa hiánya is tapasztalható volt. A fűrészüzemekben, csakúgy mint a közvetítőknél és a feldolgozó vállalatoknál is, igen alacsony a raktérkészlet. De Európában, az USA-ban és Kínában is alacsonyak a készletek. Jól példázza ezt az alábbi megkeresés: Egy kanadai csomagolóanyag gyártó egy német KKV fűrészüzemhez fordul a fűrészáru igényével. A piacon jelenleg hihetetlen dinamika figyelhető meg szinte minden faterméknél.

A német fűrészüzemekig költség mentesen értendő amerikai árak a 400 - 500/m³ € -os értéket is elérhetik, ami jelentős hatással van a közép-európai kivágásokra. A kívánt kivágási modell egyre több USA-nak szánt fűrészárut tartalmaz. Vagy ahogyan valaki fogalmazott a múlt évben: “A lepotyogó 17 mm-es oromdeszkák száma egyre csak csökken.” (De ugyanez a többi termékről, így például a HTF-hez használt nyersfáról is elmondható.) Jelenleg a német fűrészüzemekig költség mentesen értendő USA ár 514/m³ €. Ez pontosan egy évvel ezelőtt még csupán 250/m³ €-t tett ki. Ha a fűrészüzemek a helyben átvett puszta fűrészárun 500/m³ €-t keresnek, ez számos esetben az árviszonyok eltolódásával jár együtt.

Ennek eredményeként az USA-ba irányuló német puha fűrészáru export 2020-ban 54 %-kal, mintegy 2 millió m³-re nőtt. Az egész kontinenst tekintve Európa 3,5 millió m³-nél is több puhafa fűrészárut szállított az Atlanti-óceán túlpartjára - és ez a mennyiség valahonnan hiányzik.

A 2020 első negyedévét sújtó Covid-19 sokk után a harmadik negyedév végén világszerte erőteljes élénkülése volt tapasztalható a kereslet terén.

A “felújítani, semmint nyaralni menni” hozzáállás a barkács piac hatalmas növekedéséhez vezetett. A német külkereskedelem például a kerti faanyagok értékesítése terén 28%-os növekedést könyvelhetett el, míg a gyalult fa eladások 20%-kal, a padló és a kiegészítő termékek eladása pedig 12% -kal nőtt. Minden barkácsáru készlet és kültéri termék hatalmas bővülést produkált – szerte az egész világon.

Az elmúlt években számos új RRF-gyártó üzem létesült Közép-Európában – ami a fűrészáru piacon is jelentős mértékű változásokhoz vezetett. 2010 óta a puhafa fűrészáru termelés Németországban (2010: 21,1 millió m³; 2020: körülbelül 25 millió m³) és Ausztriában (2010: 9,8 millió m³; 2020: 10,3 millió m³) „csak” 14% -kal nőtt. A Holzkurier kutatása szerint ugyanebben az időszakban a keresztrétegezett fa termelése megháromszorozódott, azaz, a 2010-es év 340,000 m³-éről 2020-ra valamivel több mint 1 millió m³-re nőtt. Már önmagában ez is hatalmas változáshoz vezet a fűrészáru forgalomban, mivel 1 millió m³ RRF előállításához legalább 1,25 millió m³ faanyagra van szükség.

Azok a feldolgozó vállalatok, amelyek eddig a saját beszerzési forrásaikra támaszkodhattak, most veszélyeztetve látják azok jövőjét, többek között azért, mert a skandináv fakitermelő vállalatok Közép-Európához képest részben jövedelmezőbb értékesítési lehetőségeket látnak az USA-ban és Kínában.

A Közép-európai feldolgozó vállalatok ugyan egy rakás megrendeléssel, de ugyanakkor átlag alatti készletszinttel kezdték az új évet. A termelés számos szegmensében (így pl. a rétegragasztott szegmensben) már nem várható valódi növekedés, mivel egyrészt a kapacitás majdnem a végén jár, másrészt az anyagból és/vagy személyzetből is hiány van.

Lassan már Kína is a zöld építészet felé veszi az irányt – amit a 2022-es Téli Olimpia megrendezésével is jelképezni kíván. Kína puhafa fűrészáru iránt mutatott kereslete idén is növekedni fog. 2021-ben a 70 millió m³-t, 2022-ben pedig már a 75 millió m³-t is elérheti. Továbbá, Kínának ebben az évben a puhafa fűrészáruk jóval magasabb árait is el kell fogadnia ahhoz, hogy teljes mértékben kielégíthesse a keresletét.

A rönkfa kivitellel szemben Oroszország által fokozatosan bevezetett exportstop ugyancsak változásokat hoz a faáruk hagyományos forgalmában – és ez különösen Kínát, Finnországot és a Balti Államokat érinti.

Az egyes régiókban jelentkező, de szezonálisan is mutatkozó rönkfa hiány szintén változásokat idéz elő a fűrészáru forgalomban. Például az Ausztria déli részén üzemelő fakitermelő vállalatoknak, bár általában önellátóak, további faanyagokat is vásárolniuk kell feldolgozásra, ami a regionális szinten túlnyúló hatást fejt ki. A korábbi évekkel ellentétben más cégek még a rövid leállásokat (mint például egy tűzesetet követően a Holzindustrie Mosser-nél), a szokatlan eseményeket (pl. a Brüder Theurl-nál bekövetkezett tető beomlást), vagy az építkezési munkálatokat (pl. a Pfeifer Csoport Imst-ben rétegragasztott fa gyártó üzem építését) sem tudják azonnal kompenzálni.

Az ellátás feszült helyzete miatt a vásárlók (“majd csak teljesíti valaki" elv alapján) hajlamosak több megrendelést is feladni. Ennek eredményeként részben túlértékelt kereslet alakul ki, és fennáll a megrendelési buborék kipukkanásának kockázata.

2020-ban erőteljes kereslet mutatkozik az Európai faépítési és előregyártott házépítési ágazatban (2020-ban Németországban a karantén ellenére 14%-al nőtt a faépítési ágazat értékesítése; a 2019 decemberéhez képesti növekedés mértéke 2020 decemberében: +42% volt).

Azok, akik nem emeltek árat, "úsznak" a megrendelésben. Ezzel szemben, a tervezett átadási ütemterveket még azon vásárlók esetében sem tudják teljesíteni, akik akár még felárat is hajlandók lennének fizetni.

Forrás: MARKET ANALYSIS Gerd Ebner
Editor-in-chief
www.linkedin.com/in/gerd-ebner